asset management consulting
銀行の定期預金の金利が軒並み下がり、老後2,000万円問題が出てきている昨今、自分の資産は自分できちんと増やしていく必要性が増してきました。
投資信託は個別の株を1つ1つ選ぶ必要がなく、知識や経験がない資産運用初心者の方でも気軽に始められる資産運用の1つです。
ZoomInでは投資信託の購入・運用を通じ、将来や老後の資産形成ができるようサポートします。
そもそも「なぜ投資や資産運用が必要なのか」、や「投資や資産運用の仕組み」についてまず知っていただきたいので、レクチャーを「無料」で行います。現役のファイナンシャルプランナーが完全初心者の方でもわかりやすいようお話させていただきますので、ご安心ください。
投資信託は、様々な銘柄があり、何を選んだらわからない・・・という方もいらっしゃると思います。
過去には金融先進国であるアメリカ・イギリス・香港へ足を運び、金融について学んだり、現在でも定期的にオンラインで情報を仕入れており、最新の世界の金融情勢を踏まえた上での銘柄選定のアドバイスを行うことができます。
結婚したばっかりで、生命保険を見直そうとしたタイミングでした。不動産投資の話が出てきたときは正直びっくりしましたが、メリット、デメリット説明していただいた上で不動産の業者さんをご紹介していただきました。納得して大阪の新築マンションをその業者さんから購入させていただきました。常角社長の「お客様に基礎知識や判断材料を与えてからの提案になります」と最初に言って頂いたので安心して面談させていただきました。最後に常角社長から「今回のプランニングは何点ですか？」と聞かれて100点ですとお答えしたのですが、理解すればするほど提案のすばらしさが実感できたので120点です。本当にありがとうございました！！
M.M様 38歳 女性 大阪市
私が常角さんと出会ったのは五年前です！当時はZoom Inもなかったですが、その時から資産運用の考え方、やり方を丁寧に教えてくれました。今回は母親の件で相談させて頂いたのですが、ニーズに合ったご提案を頂き、海外の生命保険を繋げていただきました。グローバルな目線でのアドバイス、そしてヒアリング力、説得力、実績は天下一品です。長く付き合いができ安心です。これからも投資、資産運用、その他お金の相談よろしくお願いいたします。